EP Wealth Advisorss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | 3,91 Mio. $ | Kaufen |
114.912
+16.800
| +17 % | +594.794 $ | 0,02 % | 378 |
|
|
2026
Q2 | 3,62 Mio. $ | Kaufen |
98.112
+6.469
| +7 % | +222.648 $ | 0,01 % | 447 |
|
|
2026
Q1 | 2,84 Mio. $ | Kaufen |
91.643
+2.046
| +2 % | +65.145 $ | 0,01 % | 405 |
|
|
2025
Q4 | 2,69 Mio. $ | Kaufen |
+89.597
| Neu | +2,67 Mio. $ | 0,01 % | 381 |
|
|
2025
Q2 | 2,59 Mio. $ | Kaufen |
92.257
+55.333
| +150 % | +1,46 Mio. $ | 0,02 % | 363 |
|
|
2025
Q1 | 967.396 $ | Kaufen |
36.924
+386
| +1 % | +10.750 $ | 0,01 % | 513 |
|
|
2024
Q4 | 1,01 Mio. $ | Kaufen |
36.538
+82
| +0,2 % | +2.336 $ | 0,01 % | 496 |
|
|
2024
Q3 | 1,01 Mio. $ | Kaufen |
36.456
+672
| +2 % | +17.870 $ | 0,01 % | 495 |
|
|
2024
Q2 | 928.375 $ | Verkaufen |
35.784
-14.997
| -30 % | -392.383 $ | 0,01 % | 406 |
|
|
2024
Q1 | 1,38 Mio. $ | Verkaufen |
50.781
-4.590
| -8 % | -117.076 $ | 0,02 % | 319 |
|
|
2023
Q4 | 1,39 Mio. $ | Kaufen |
55.371
+7.323
| +15 % | +167.780 $ | 0,02 % | 318 |
|
|
2023
Q3 | 1,08 Mio. $ | Kaufen |
48.048
+22.284
| +86 % | +527.950 $ | 0,02 % | 316 |
|
|
2023
Q2 | 1,1 Mio. $ | Verkaufen |
25.764
-8.529
| -25 % | -192.212 $ | 0,02 % | 312 |
|
|
2023
Q1 | 222.898 $ | Kaufen |
34.293
+6.255
| +22 % | +144.051 $ | ﹤0,01 % | 553 |
|
|
2022
Q4 | 613.190 $ | Kaufen |
+28.038
| Neu | +614.495 $ | 0,01 % | 344 |
|
|
2022
Q3 | – | Verkaufen |
-25.359
| Geschlossen | -530.000 $ | – | 580 |
|
|
2022
Q2 | 530.000 $ | Verkaufen |
25.359
-10.047
| -28 % | -231.838 $ | 0,01 % | 361 |
|
|
2022
Q1 | 895.000 $ | Kaufen |
35.406
+10.620
| +43 % | +266.192 $ | 0,02 % | 292 |
|
|
2021
Q4 | 665.000 $ | Kaufen |
24.786
+30
| +0,1 % | +800 $ | 0,02 % | 307 |
|
|
2021
Q3 | 633.000 $ | Verkaufen |
24.756
-57
| -0,2 % | -1.489 $ | 0,02 % | 296 |
|
|
2021
Q2 | 647.000 $ | Kaufen |
24.813
+210
| +0,9 % | +5.424 $ | 0,02 % | 296 |
|
|
2021
Q1 | 610.000 $ | Verkaufen |
24.603
-1.182
| -5 % | -28.675 $ | 0,02 % | 288 |
|
|
2020
Q4 | 586.000 $ | Verkaufen |
25.785
-495
| -2 % | -10.323 $ | 0,02 % | 242 |
|
|
2020
Q3 | 486.000 $ | Kaufen |
+26.280
| Neu | +486.850 $ | 0,02 % | 230 |
|
|
2020
Q2 | – | Verkaufen |
-14.850
| Geschlossen | -242.034 $ | – | 247 |
|
|
2020
Q1 | 209.000 $ | Verkaufen |
14.850
-7.581
| -34 % | -138.819 $ | 0,01 % | 344 |
|
|
2019
Q4 | 450.000 $ | Kaufen |
22.431
+90
| +0,4 % | +1.743 $ | 0,02 % | 284 |
|
|
2019
Q3 | 421.000 $ | Verkaufen |
22.341
-582
| -3 % | -10.996 $ | 0,02 % | 236 |
|
|
2019
Q2 | 436.000 $ | Kaufen |
22.923
+348
| +2 % | +6.510 $ | 0,03 % | 203 |
|
|
2019
Q1 | 417.000 $ | Verkaufen |
22.575
-14.535
| -39 % | -259.729 $ | 0,04 % | 177 |
|
|
2018
Q4 | 593.000 $ | Kaufen |
+37.110
| Neu | +648.412 $ | 0,05 % | 166 |
|
|
2018
Q1 | – | Verkaufen |
-13.650
| Geschlossen | -242.000 $ | – | 218 |
|
|
2017
Q4 | 242.000 $ | Kaufen |
+13.650
| Neu | +235.558 $ | 0,03 % | 170 |
|
|
2016
Q1 | – | Verkaufen |
-210.378
| Geschlossen | -2,81 Mio. $ | – | 161 |
|
|
2015
Q4 | 2,81 Mio. $ | Kaufen |
+210.378
| Neu | +2,86 Mio. $ | 0,47 % | 47 |
|
Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio
SCHM-Position von EP Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick
EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 594.794 $ und erhöhte die Position damit auf 114.912 Aktien im Wert von 3,91 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #378.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 961 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.
- Zum Stand von Q3 2026 hielt EP Wealth Advisors 114.912 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 3,91 Mio. $.
- EP Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 16.800 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 594.794 $.
- Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 378.
- EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
- Zum Stichtag Q3 2026 hielten 961 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.
Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .