Embree Financial Groups Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Embree Financial Group Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,27 Mio. $	Verkaufen	37.459 -1.295	-3 %	-45.849 $	0,12 %	108
2026 Q2	1,43 Mio. $	Verkaufen	38.754 -17.924	-32 %	-616.903 $	0,14 %	93
2026 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	56.678 +879	+2 %	+27.987 $	0,21 %	81
2025 Q4	1,68 Mio. $	Verkaufen	55.799 -153	-0,3 %	-4.561 $	0,21 %	85
2025 Q3	1,66 Mio. $	Verkaufen	55.952 -1.977	-3 %	-57.551 $	0,22 %	82
2025 Q2	1,62 Mio. $	Verkaufen	57.929 -253	-0,4 %	-6.674 $	0,24 %	75
2025 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	58.182 +4.188	+8 %	+116.632 $	0,26 %	77
2024 Q4	1,5 Mio. $	Kaufen	53.994 +3.951	+8 %	+112.577 $	0,26 %	69
2024 Q3	1,39 Mio. $	Kaufen	50.043 +1.587	+3 %	+42.203 $	0,25 %	69
2024 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	48.456 +2.370	+5 %	+62.009 $	0,24 %	73
2024 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	46.086 +1.794	+4 %	+45.759 $	0,25 %	74
2023 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	+44.292	Neu	+1,01 Mio. $	0,23 %	78

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,21 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Embree Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Embree Financial Group verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 45.849 $ und hielt danach 37.459 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #108.

Embree Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,75 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 786 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Embree Financial Group 37.459 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 1,27 Mio. $.
Embree Financial Group verkaufte 1.295 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 45.849 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Embree Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 108.
Embree Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Embree Financial Group in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,75 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 786 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Embree Financial Group für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .