Elevation Wealth Partnerss Dimensional US Equity ETF DFUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu DFUS Fondsaktivität für DFUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	320.887 $	Verkaufen	3.865 -16	-0,4 %	-1.328 $	0,09 %	111
2026 Q2	317.981 $	Kaufen	3.881 +10	+0,3 %	+791 $	0,1 %	107
2026 Q1	274.500 $	Kaufen	3.871 +9	+0,2 %	+667 $	0,1 %	99
2025 Q4	286.437 $	Verkaufen	3.862 -28	-0,7 %	-2.057 $	0,1 %	101
2025 Q3	281.767 $	Kaufen	3.890 +10	+0,3 %	+697 $	0,1 %	100
2025 Q2	260.036 $	Kaufen	3.880 +11	+0,3 %	+681 $	0,1 %	100
2025 Q1	234.027 $	Kaufen	3.869 +8	+0,2 %	+511 $	0,1 %	103
2024 Q4	246.130 $	Kaufen	3.861 +14	+0,4 %	+898 $	0,1 %	98
2024 Q3	239.288 $	Verkaufen	3.847 -31	-0,8 %	-1.856 $	0,1 %	104
2024 Q2	228.245 $	Kaufen	3.878 +1.792	+86 %	+101.878 $	0,11 %	104
2024 Q1	113.464 $	Kaufen	2.086 +1.044	+100 %	+56.521 $	0,06 %	146
2023 Q4	53.988 $	Kaufen	1.042 +5	+0,5 %	+242 $	0,03 %	202
2023 Q3	48.271 $	Verkaufen	1.037 -18	-2 %	-871 $	0,04 %	151
2023 Q2	50.825 $	Kaufen	1.055 +3	+0,3 %	+136 $	0,04 %	153
2023 Q1	46.731 $	Kaufen	+1.052	Neu	+45.685 $	0,04 %	163

Weitere Fonds mit DFUS im Portfolio

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IDA

Intelligence Driven Advisers Carlsbad, California 579 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundry Financial Pasadena, California 322 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUS-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Equity ETF (DFUS) im Q3 2026 um 0,41 %, verkaufte schätzungsweise 1.328 $ und hielt danach 3.865 Aktien im Wert von 320.887 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFUS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 3.865 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Wert von 320.887 $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 16 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.328 $.
Dimensional US Equity ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 111.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Dimensional US Equity ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Equity ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .