Elevated Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevated Financial Group Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,26 Mio. $	Verkaufen	6.699 -15	-0,2 %	-5.237 $	0,63 %	28
2026 Q2	2,46 Mio. $	Halten	6.714	–	–	0,67 %	24
2026 Q1	2,03 Mio. $	Verkaufen	6.714 -152	-2 %	-47.773 $	0,66 %	25
2025 Q4	2,07 Mio. $	Kaufen	+6.866	Neu	+2,07 Mio. $	0,72 %	23

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Elevated Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Elevated Financial Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 0,22 %, verkaufte schätzungsweise 5.237 $ und hielt danach 6.699 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $. Die Position macht 0,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 237 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 6.699 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 2,26 Mio. $.
Elevated Financial Group verkaufte 15 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.237 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,63 % des Portfolios von Elevated Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 28.
Elevated Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Elevated Financial Group in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 237 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .