Ehrlich Financial Groups iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ehrlich Financial Group Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,05 Mio. $	Kaufen	35.467 +211	+0,6 %	+29.251 $	2,61 %	7
2026 Q2	4,85 Mio. $	Verkaufen	35.256 -3.997	-10 %	-527.793 $	2,49 %	8
2026 Q1	4,44 Mio. $	Verkaufen	39.253 -65.617	-63 %	-7,89 Mio. $	2,55 %	10
2025 Q4	12,9 Mio. $	Kaufen	104.870 +6.133	+6 %	+750.608 $	7,36 %	1
2025 Q3	11,9 Mio. $	Kaufen	98.737 +1.141	+1 %	+131.232 $	7,07 %	1
2025 Q2	10,7 Mio. $	Verkaufen	97.596 -20.845	-18 %	-2,06 Mio. $	6,96 %	1
2025 Q1	11 Mio. $	Verkaufen	118.441 -8.720	-7 %	-879.089 $	8,01 %	1
2024 Q4	12,9 Mio. $	Kaufen	127.161 +8.701	+7 %	+868.014 $	9,18 %	1
2024 Q3	11,3 Mio. $	Verkaufen	118.460 -24.588	-17 %	-2,27 Mio. $	8,09 %	1
2024 Q2	13,2 Mio. $	Kaufen	143.048 +23.953	+20 %	+2,07 Mio. $	10,45 %	1
2024 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	119.095 +21.075	+22 %	+1,69 Mio. $	8,47 %	1
2023 Q4	7,36 Mio. $	Kaufen	+98.020	Neu	+6,98 Mio. $	7,38 %	2

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Ehrlich Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Ehrlich Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 0,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 29.251 $ und erhöhte die Position damit auf 35.467 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Die Position macht 2,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Ehrlich Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ehrlich Financial Group 35.467 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 5,05 Mio. $.
Ehrlich Financial Group kaufte im Q3 2026 211 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im geschätzten Wert von 29.251 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 2,61 % des Portfolios von Ehrlich Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 7.
Ehrlich Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Ehrlich Financial Group in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2024 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Ehrlich Financial Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .