Ehrlich Financial Groups iShares California Muni Bond ETF CMF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ehrlich Financial Group Aktiendetails zu CMF Fondsaktivität für CMF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,8 Mio. $	Kaufen	70.272 +6.732	+11 %	+378.615 $	1,97 %	11
2026 Q2	3,66 Mio. $	Verkaufen	63.540 -4.993	-7 %	-285.858 $	1,88 %	13
2026 Q1	3,9 Mio. $	Verkaufen	68.533 -371	-0,5 %	-21.403 $	2,24 %	12
2025 Q4	3,96 Mio. $	Verkaufen	68.904 -17.897	-21 %	-1,03 Mio. $	2,25 %	10
2025 Q3	4,95 Mio. $	Kaufen	86.801 +121	+0,1 %	+6.770 $	2,94 %	8
2025 Q2	4,83 Mio. $	Verkaufen	86.680 -1.283	-1 %	-71.228 $	3,13 %	7
2025 Q1	4,95 Mio. $	Verkaufen	87.963 -7.857	-8 %	-446.550 $	3,61 %	6
2024 Q4	5,49 Mio. $	Kaufen	95.820 +3.304	+4 %	+189.984 $	3,9 %	6
2024 Q3	5,38 Mio. $	Kaufen	92.516 +13.158	+17 %	+757.798 $	3,83 %	6
2024 Q2	4,51 Mio. $	Kaufen	79.358 +22.717	+40 %	+1,29 Mio. $	3,56 %	7
2024 Q1	3,26 Mio. $	Kaufen	56.641 +17.002	+43 %	+980.998 $	2,74 %	11
2023 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	+39.639	Neu	+2,21 Mio. $	2,3 %	11

Weitere Fonds mit CMF im Portfolio

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OGF

Orin Green Financial San Diego, California 267 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MYeCFO La Jolla, California 266 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Slow Capital Greenbrae, California 890 Mio. $ AUM 40,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMF-Position von Ehrlich Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Ehrlich Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares California Muni Bond ETF (CMF) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 378.615 $ und erhöhte die Position damit auf 70.272 Aktien im Wert von 3,8 Mio. $. Die Position macht 1,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Ehrlich Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CMF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 5,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds CMF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ehrlich Financial Group 70.272 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Wert von 3,8 Mio. $.
Ehrlich Financial Group kaufte im Q3 2026 6.732 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 378.615 $.
iShares California Muni Bond ETF machte in Q3 2026 1,97 % des Portfolios von Ehrlich Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 11.
Ehrlich Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares California Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Ehrlich Financial Group in iShares California Muni Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 5,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares California Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Ehrlich Financial Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .