DWR Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von DWR Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17,7 Mio. $	Verkaufen	23.120 -114	-0,5 %	-86.994 $	12,29 %	1
2026 Q2	17,3 Mio. $	Verkaufen	23.234 -1.257	-5 %	-915.343 $	12,94 %	1
2026 Q1	15,5 Mio. $	Verkaufen	24.491 -652	-3 %	-445.221 $	13,53 %	1
2025 Q4	17,3 Mio. $	Kaufen	+25.143	Neu	+17,1 Mio. $	16,1 %	1

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von DWR Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

DWR Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 0,49 %, verkaufte schätzungsweise 86.994 $ und hielt danach 23.120 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $. Die Position macht 12,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

DWR Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 898 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt DWR Wealth Management 23.120 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 17,7 Mio. $.
DWR Wealth Management verkaufte 114 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 86.994 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 12,29 % des Portfolios von DWR Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
DWR Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 898 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von DWR Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .