Donalies Financial Plannings U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Donalies Financial Planning Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,23 Mio. $	Kaufen	15.833 +176	+1 %	+14.309 $	0,9 %	29
2026 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	15.657 +327	+2 %	+25.333 $	0,95 %	28
2026 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	15.330 -3.200	-17 %	-234.844 $	0,93 %	29
2025 Q4	1,29 Mio. $	Kaufen	+18.530	Neu	+1,28 Mio. $	1,1 %	25

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,4 Mrd. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Bank Spokane, Washington 1,44 Mrd. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Donalies Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Donalies Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 14.309 $ und erhöhte die Position damit auf 15.833 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Die Position macht 0,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Donalies Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 485 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Donalies Financial Planning 15.833 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,23 Mio. $.
Donalies Financial Planning kaufte im Q3 2026 176 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 14.309 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,9 % des Portfolios von Donalies Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 29.
Donalies Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Donalies Financial Planning in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 485 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Donalies Financial Planning für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .