Diversify Wealth Managements Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,08 Mio. $	Verkaufen	91.203 -3.533	-4 %	-81.754 $	0,03 %	399
2026 Q1	2,19 Mio. $	Kaufen	94.736 +4.762	+5 %	+111.447 $	0,04 %	353
2025 Q4	2,11 Mio. $	Verkaufen	89.974 -1.380	-2 %	-32.404 $	0,1 %	207
2025 Q3	2,14 Mio. $	Kaufen	91.354 +665	+0,7 %	+15.449 $	0,12 %	172
2025 Q2	2,1 Mio. $	Verkaufen	90.689 -4.713	-5 %	-108.147 $	0,13 %	174
2025 Q1	2,21 Mio. $	Verkaufen	95.402 -8.614	-8 %	-197.317 $	0,16 %	157
2024 Q4	2,34 Mio. $	Verkaufen	104.016 -113.874	-52 %	-2,63 Mio. $	0,18 %	143
2024 Q3	2,52 Mio. $	Kaufen	217.890 +169.748	+353 %	+3,97 Mio. $	0,24 %	107
2024 Q2	1,13 Mio. $	Kaufen	+48.142	Neu	+1,09 Mio. $	0,14 %	150

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Diversify Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 81.754 $ und hielt danach 91.203 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #399.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Wealth Management 91.203 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 2,08 Mio. $.
Diversify Wealth Management verkaufte 3.533 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 81.754 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 399.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .