Discipline Wealth Solutionss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Discipline Wealth Solutions Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,97 Mio. $	Verkaufen	6.493 -301	-4 %	-229.694 $	0,43 %	45
2026 Q2	5,09 Mio. $	Kaufen	6.794 +123	+2 %	+89.568 $	0,44 %	44
2026 Q1	4,36 Mio. $	Kaufen	6.671 +975	+17 %	+665.782 $	0,46 %	44
2025 Q4	3,9 Mio. $	Verkaufen	5.696 -251	-4 %	-170.444 $	0,72 %	30
2025 Q3	3,98 Mio. $	Kaufen	5.947 +891	+18 %	+573.845 $	1,05 %	21
2025 Q2	3,14 Mio. $	Kaufen	5.056 +501	+11 %	+287.665 $	1,2 %	16
2025 Q1	2,56 Mio. $	Verkaufen	4.555 -99	-2 %	-58.461 $	1,22 %	15
2024 Q4	2,74 Mio. $	Kaufen	4.654 +99	+2 %	+58.599 $	1,27 %	15
2024 Q3	2,63 Mio. $	Kaufen	4.555 +4.172	+1.089 %	+2,32 Mio. $	1,39 %	13
2024 Q2	209.626 $	Kaufen	+383	Neu	+201.394 $	0,17 %	27

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Discipline Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Discipline Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 229.694 $ und hielt danach 6.493 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 852 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Discipline Wealth Solutions 6.493 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 4,97 Mio. $.
Discipline Wealth Solutions verkaufte 301 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 229.694 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von Discipline Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 45.
Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Discipline Wealth Solutions in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 852 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .