Cypress Point Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Point Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	549.004 $	Halten	14.153	–	–	0,11 %	75
2026 Q1	495.930 $	Halten	14.153	–	–	0,11 %	64
2025 Q4	465.500 $	Halten	14.153	–	–	0,1 %	61
2025 Q3	450.639 $	Halten	14.153	–	–	0,09 %	57
2025 Q2	416.530 $	Verkaufen	14.153 -6.725	-32 %	-186.202 $	0,1 %	60
2025 Q1	587.723 $	Halten	20.878	–	–	0,19 %	48
2024 Q4	642.633 $	Kaufen	20.878 +925	+5 %	+29.289 $	0,2 %	49
2024 Q3	614.560 $	Kaufen	19.953 +2.900	+17 %	+86.915 $	0,24 %	52
2024 Q2	490.793 $	Kaufen	17.053 +1.900	+13 %	+55.138 $	0,23 %	52
2024 Q1	456.113 $	Kaufen	15.153 +1.000	+7 %	+28.521 $	0,23 %	55
2023 Q4	412.143 $	Kaufen	+14.153	Neu	+367.246 $	0,31 %	46

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Cypress Point Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Cypress Point Wealth Management hielt seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 mit 14.153 Aktien im Wert von 549.004 $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Cypress Point Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 642.633 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cypress Point Wealth Management 14.153 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 549.004 $.
Cypress Point Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Cypress Point Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 75.
Cypress Point Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Cypress Point Wealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 642.633 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cypress Point Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .