Curi Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curi Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-989.823	Geschlossen	-24,9 Mio. $	–	120
2023 Q4	24,9 Mio. $	Kaufen	989.823 +65.838	+7 %	+1,51 Mio. $	3,43 %	4
2023 Q3	20,8 Mio. $	Verkaufen	923.985 -142.299	-13 %	-3,37 Mio. $	3,2 %	4
2023 Q2	25,2 Mio. $	Kaufen	1.066.284 +6.804	+0,6 %	+153.337 $	3,41 %	4
2023 Q1	24 Mio. $	Kaufen	1.059.480 +63.633	+6 %	+1,47 Mio. $	3,44 %	4
2022 Q4	21,8 Mio. $	Kaufen	995.847 +7.746	+0,8 %	+169.765 $	3,05 %	3
2022 Q3	19,9 Mio. $	Kaufen	988.101 +331.929	+51 %	+7,41 Mio. $	3,3 %	4
2022 Q2	13,7 Mio. $	Kaufen	656.172 +65.706	+11 %	+1,52 Mio. $	2,64 %	9
2022 Q1	14,9 Mio. $	Kaufen	590.466 +23.496	+4 %	+588.932 $	2,58 %	10
2021 Q4	15,2 Mio. $	Kaufen	566.970 +71.883	+15 %	+1,92 Mio. $	2,62 %	10
2021 Q3	12,7 Mio. $	Kaufen	495.087 +96.588	+24 %	+2,52 Mio. $	5,82 %	4
2021 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	398.499 +51.030	+15 %	+1,32 Mio. $	5,22 %	5
2021 Q1	8,62 Mio. $	Kaufen	347.469 +40.344	+13 %	+978.733 $	5,46 %	4
2020 Q4	6,98 Mio. $	Kaufen	+307.125	Neu	+6,41 Mio. $	5,05 %	5

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Curi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Curi Wealth Management hat die Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 989.823 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 24,9 Mio. $.

Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHM und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 25,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 863 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Curi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Schwab US Mid-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Curi Wealth Management verkaufte 989.823 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 24,9 Mio. $.
Curi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Curi Wealth Management in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 25,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 863 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Curi Wealth Management für Q1 2024.