Creative Plannings Overlay Shares Large Cap Equity ETF OVL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu OVL Fondsaktivität für OVL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-4.073	Geschlossen	-204.872 $	–	4377
2026 Q1	204.872 $	Verkaufen	4.073 -49	-1 %	-2.593 $	﹤0,01 %	3718
2025 Q4	219.332 $	Verkaufen	4.122 -183	-4 %	-9.665 $	﹤0,01 %	3481
2025 Q3	225.238 $	Kaufen	+4.305	Neu	+215.703 $	﹤0,01 %	3372
2024 Q2	–	Verkaufen	-5.783	Geschlossen	-246.420 $	–	3142
2024 Q1	246.420 $	Kaufen	+5.783	Neu	+230.899 $	﹤0,01 %	2414

Weitere Fonds mit OVL im Portfolio

Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWWA

New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas 367 Mio. $ AUM 36,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWWM

Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OVL-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.073 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 204.872 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in OVL und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 246.420 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds OVL.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Overlay Shares Large Cap Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 4.073 Aktien von Overlay Shares Large Cap Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 204.872 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Overlay Shares Large Cap Equity ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Overlay Shares Large Cap Equity ETF erreichte im Q1 2024 mit 246.420 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds Overlay Shares Large Cap Equity ETF.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .