de Creative Planning Overlay Shares Large Cap Equity ETF OVL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción OVL Actividad de fondos de OVL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-4,073	Cerradas	-USD 205 k	–	4377
2026 Q1	USD 205 k	Vender	4,073 -49	-1%	-USD 2.59 k	﹤0.01%	3718
2025 Q4	USD 219 k	Vender	4,122 -183	-4%	-USD 9.7 k	﹤0.01%	3481
2025 Q3	USD 225 k	Comprar	+4,305	Nuevas	+USD 216 k	﹤0.01%	3372
2024 Q2	–	Vender	-5,783	Cerradas	-USD 246 k	–	3142
2024 Q1	USD 246 k	Comprar	+5,783	Nuevas	+USD 231 k	﹤0.01%	2414

Otros fondos que tienen OVL en su cartera

Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de USD 1195 M 15.74% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

NWWA

New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas AUM de USD 367 M 36.16% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de USD 1829 M 13% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

JWWM

Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania AUM de USD 267 M 28.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en OVL: resumen de T2 2026

Creative Planning cerró por completo su posición en Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) en T2 2026, liquidando una posición de 4,073 acciones por un valor estimado de USD 205 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en OVL en T1 2024 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 246 k en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 48 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OVL.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Overlay Shares Large Cap Equity ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 4,073 acciones de Overlay Shares Large Cap Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 205 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Overlay Shares Large Cap Equity ETF en T1 2024 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Creative Planning en Overlay Shares Large Cap Equity ETF alcanzó su máximo de USD 246 k en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 48 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Overlay Shares Large Cap Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.