Creative Plannings Heritage Financial HFWA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu HFWA Fondsaktivität für HFWA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	816.890 $	Kaufen	27.579 +4.741	+21 %	+130.436 $	﹤0,01 %	2813
2026 Q1	593.788 $	Kaufen	+22.838	Neu	+593.582 $	﹤0,01 %	2884
2017 Q3	–	Verkaufen	-10	Geschlossen	–	–	2675
2017 Q2	0 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	4698
2017 Q1	0 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	4763
2016 Q4	0 $	Kaufen	+10	Neu	+214 $	﹤0,01 %	4703
2016 Q3	–	Verkaufen	-111	Geschlossen	-2.000 $	–	4645
2016 Q2	2.000 $	Kaufen	+111	Neu	+1.964 $	﹤0,01 %	4014

Weitere Fonds mit HFWA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFWA-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an Heritage Financial (HFWA) im Q2 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 130.436 $ und erhöhte die Position damit auf 27.579 Aktien im Wert von 816.890 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2813.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in HFWA und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds HFWA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 27.579 Aktien von Heritage Financial im Wert von 816.890 $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 4.741 Aktien von Heritage Financial im geschätzten Wert von 130.436 $.
Heritage Financial machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2813.
Creative Planning meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Heritage Financial und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Financial.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .