de Creative Planning Heritage Financial HFWA Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação HFWA Atividade dos fundos em HFWA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 817 mil	Comprar	27.579 +4.741	+21%	+US$ 130 mil	﹤0,01%	2813
2026 Q1	US$ 594 mil	Comprar	+22.838	Nova	+US$ 594 mil	﹤0,01%	2884
2017 Q3	–	Vender	-10	Encerrada	–	–	2675
2017 Q2	US$ 0	Manter	10	–	–	﹤0,01%	4698
2017 Q1	US$ 0	Manter	10	–	–	﹤0,01%	4763
2016 Q4	US$ 0	Comprar	+10	Nova	+US$ 214	﹤0,01%	4703
2016 Q3	–	Vender	-111	Encerrada	-US$ 2 mil	–	4645
2016 Q2	US$ 2 mil	Comprar	+111	Nova	+US$ 1,96 mil	﹤0,01%	4014

Outros fundos que detêm HFWA

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Jennison Associates New York AUM de US$ 167 bi 44,17% Retorno est. (1 ano)

Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de US$ 178 bi 37,23% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Basswood Capital Management New York AUM de US$ 2,51 bi 26,71% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em HFWA no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Heritage Financial (HFWA) em 21% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 130 mil em ações e elevando a posição para 27.579 ações, avaliadas em US$ 817 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2813.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em HFWA no T2 2016 e a manteve por 6 trimestres desde então. 191 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HFWA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Creative Planning detinha 27.579 ações de Heritage Financial, no valor de US$ 817 mil.
Creative Planning comprou 4.741 ações de Heritage Financial no T2 2026, por um valor estimado de US$ 130 mil.
Heritage Financial representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 2813.
Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Heritage Financial no T2 2016 e a manteve por 6 trimestres desde então.
191 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Heritage Financial em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.