Creative Plannings First Business Financial Services FBIZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu FBIZ Fondsaktivität für FBIZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,48 Mio. $	Kaufen	23.415 +10.029	+75 %	+580.568 $	﹤0,01 %	2335
2026 Q1	721.907 $	Verkaufen	13.386 -142	-1 %	-7.891 $	﹤0,01 %	2736
2025 Q4	734.570 $	Kaufen	13.528 +403	+3 %	+21.076 $	﹤0,01 %	2526
2025 Q3	672.787 $	Kaufen	13.125 +1.142	+10 %	+58.430 $	﹤0,01 %	2463
2025 Q2	607.058 $	Verkaufen	11.983 -130	-1 %	-6.234 $	﹤0,01 %	2288
2025 Q1	571.128 $	Kaufen	12.113 +5.160	+74 %	+254.699 $	﹤0,01 %	2172
2024 Q4	321.855 $	Kaufen	6.953 +2.205	+46 %	+103.259 $	﹤0,01 %	2599
2024 Q3	216.461 $	Kaufen	+4.748	Neu	+200.617 $	﹤0,01 %	2773
2015 Q2	–	Verkaufen	-6.518	Geschlossen	-141.000 $	–	1710
2015 Q1	141.000 $	Halten	6.518	–	–	﹤0,01 %	1381
2014 Q4	156.000 $	Kaufen	+6.518	Neu	+147.259 $	﹤0,01 %	1288

Weitere Fonds mit FBIZ im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

First Business Financial Services Madison, Wisconsin 1,29 Mrd. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banc Funds Company Chicago, Illinois 605 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCM

Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts 385 Mio. $ AUM 19,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FBIZ-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an First Business Financial Services (FBIZ) im Q2 2026 um 75 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 580.568 $ und erhöhte die Position damit auf 23.415 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2335.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in FBIZ und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds FBIZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 23.415 Aktien von First Business Financial Services im Wert von 1,48 Mio. $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 10.029 Aktien von First Business Financial Services im geschätzten Wert von 580.568 $.
First Business Financial Services machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2335.
Creative Planning meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in First Business Financial Services und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Business Financial Services.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .