de Creative Planning First Business Financial Services FBIZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción FBIZ Actividad de fondos de FBIZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.48 M	Comprar	23,415 +10,029	+75%	+USD 581 k	﹤0.01%	2335
2026 Q1	USD 722 k	Vender	13,386 -142	-1%	-USD 7.89 k	﹤0.01%	2736
2025 Q4	USD 735 k	Comprar	13,528 +403	+3%	+USD 21.1 k	﹤0.01%	2526
2025 Q3	USD 673 k	Comprar	13,125 +1,142	+10%	+USD 58.4 k	﹤0.01%	2463
2025 Q2	USD 607 k	Vender	11,983 -130	-1%	-USD 6.23 k	﹤0.01%	2288
2025 Q1	USD 571 k	Comprar	12,113 +5,160	+74%	+USD 255 k	﹤0.01%	2172
2024 Q4	USD 322 k	Comprar	6,953 +2,205	+46%	+USD 103 k	﹤0.01%	2599
2024 Q3	USD 216 k	Comprar	+4,748	Nuevas	+USD 201 k	﹤0.01%	2773
2015 Q2	–	Vender	-6,518	Cerradas	-USD 141 k	–	1710
2015 Q1	USD 141 k	Mantener	6,518	–	–	﹤0.01%	1381
2014 Q4	USD 156 k	Comprar	+6,518	Nuevas	+USD 147 k	﹤0.01%	1288

Otros fondos que tienen FBIZ en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

First Business Financial Services Madison, Wisconsin AUM de USD 1289 M 27.28% Rendimiento estimado a 1 año

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año

Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de USD 128 mil M 35.83% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Banc Funds Company Chicago, Illinois AUM de USD 605 M 26% Rendimiento estimado a 1 año

CCM

Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts AUM de USD 385 M 19.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en FBIZ: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en First Business Financial Services (FBIZ) en 75% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 581 k y elevar la posición a 23,415 acciones con un valor de USD 1.48 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2335.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en FBIZ en T4 2014 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FBIZ.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 23,415 acciones de First Business Financial Services con un valor de USD 1.48 M.
Creative Planning compró 10,029 acciones de First Business Financial Services en T2 2026, por un monto estimado de USD 581 k.
First Business Financial Services representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2335.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en First Business Financial Services en T4 2014 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Business Financial Services en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.