Creative Plannings State Street SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu EFIV Fondsaktivität für EFIV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,84 Mio. $	Verkaufen	25.237 -272	-1 %	-19.121 $	﹤0,01 %	2157
2026 Q1	1,61 Mio. $	Kaufen	25.509 +319	+1 %	+21.085 $	﹤0,01 %	2078
2025 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	+25.190	Neu	+1,64 Mio. $	﹤0,01 %	1866
2025 Q1	–	Verkaufen	-4.670	Geschlossen	-263.751 $	–	3537
2024 Q4	263.751 $	Verkaufen	4.670 -3.713	-44 %	-211.811 $	﹤0,01 %	2772
2024 Q3	467.436 $	Kaufen	8.383 +1	+0 %	+54 $	﹤0,01 %	2167
2024 Q2	445.084 $	Verkaufen	8.382 -4.082	-33 %	-207.707 $	﹤0,01 %	2028
2024 Q1	631.177 $	Verkaufen	12.464 -16.020	-56 %	-773.005 $	﹤0,01 %	1688
2023 Q4	1,32 Mio. $	Verkaufen	28.484 -3.912	-12 %	-169.694 $	﹤0,01 %	1099
2023 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	+32.396	Neu	+1,4 Mio. $	﹤0,01 %	1025

Weitere Fonds mit EFIV im Portfolio

Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNWM

Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland 2,67 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota 599 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWA

SOA Wealth Advisors New York 595 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFIV-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 19.121 $ und hielt danach 25.237 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2157.

Creative Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in EFIV und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 142 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFIV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 25.237 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ESG ETF im Wert von 1,84 Mio. $.
Creative Planning verkaufte 272 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ESG ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 19.121 $.
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2157.
Creative Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ESG ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 142 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ESG ETF.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .