Creative Plannings iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu BALI Fondsaktivität für BALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	502.697 $	Kaufen	14.860 +1.518	+11 %	+50.207 $	﹤0,01 %	3182
2026 Q1	411.074 $	Halten	13.342	–	–	﹤0,01 %	3175
2025 Q4	422.677 $	Kaufen	13.342 +212	+2 %	+6.705 $	﹤0,01 %	2980
2025 Q3	416.746 $	Verkaufen	13.130 -1.225	-9 %	-37.734 $	﹤0,01 %	2874
2025 Q2	432.229 $	Halten	14.355	–	–	﹤0,01 %	2598
2025 Q1	413.280 $	Kaufen	+14.355	Neu	+432.276 $	﹤0,01 %	2471

Weitere Fonds mit BALI im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan 1,72 Mrd. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALI-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) im Q2 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 50.207 $ und erhöhte die Position damit auf 14.860 Aktien im Wert von 502.697 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3182.

Creative Planning meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in BALI und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 180 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 14.860 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Wert von 502.697 $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 1.518 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im geschätzten Wert von 50.207 $.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 3182.
Creative Planning meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 180 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .