CPWM LLCs Dimensional US Equity ETF DFUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CPWM LLC Aktiendetails zu DFUS Fondsaktivität für DFUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	14,6 Mio. $	Kaufen	377.172 +198.246	+111 %	+8,52 Mio. $	1,38 %	13
2022 Q2	7,29 Mio. $	Verkaufen	178.926 -185.802	-51 %	-8,23 Mio. $	0,65 %	30
2022 Q1	17,9 Mio. $	Verkaufen	364.728 -11.240	-3 %	-543.342 $	1,28 %	14
2021 Q4	17,7 Mio. $	Halten	375.968	–	–	1,4 %	14
2021 Q3	17,7 Mio. $	Verkaufen	375.968 -29.287	-7 %	-1,42 Mio. $	1,63 %	12
2021 Q2	19,1 Mio. $	Kaufen	+405.255	Neu	+18,9 Mio. $	1,43 %	13

Weitere Fonds mit DFUS im Portfolio

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MRWM

ML&R Wealth Management Austin, Texas 435 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GCM

G2 Capital Management Columbus, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUS-Position von CPWM LLC: Q3 2022 im Rückblick

CPWM LLC erhöhte seine Beteiligung an Dimensional US Equity ETF (DFUS) im Q3 2022 um 111 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8,52 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 377.172 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $. Die Position macht 1,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

CPWM LLC meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFUS und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 19,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 389 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUS.

Zum Stand von Q3 2022 hielt CPWM LLC 377.172 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Wert von 14,6 Mio. $.
CPWM LLC kaufte im Q3 2022 198.246 Aktien von Dimensional US Equity ETF im geschätzten Wert von 8,52 Mio. $.
Dimensional US Equity ETF machte in Q3 2022 1,38 % des Portfolios von CPWM LLC aus und war dessen Position auf Rang 13.
CPWM LLC meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Dimensional US Equity ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von CPWM LLC in Dimensional US Equity ETF erreichte im Q2 2021 mit 19,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 389 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Equity ETF.

Auf Grundlage der von CPWM LLC für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .