Cornerstone Planning Groups LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-32	Geschlossen	-10.513 $	–	1037
2026 Q2	10.513 $	Verkaufen	32 -10	-24 %	-3.002 $	﹤0,01 %	876
2026 Q1	13.459 $	Kaufen	42 +6	+17 %	+2.013 $	﹤0,01 %	813
2025 Q4	13.230 $	Kaufen	36 +4	+13 %	+1.415 $	﹤0,01 %	714
2025 Q3	10.845 $	Kaufen	32 +5	+19 %	+1.812 $	﹤0,01 %	756
2025 Q2	10.104 $	Verkaufen	27 -8	-23 %	-2.803 $	﹤0,01 %	556
2025 Q1	10.939 $	Kaufen	35 +34	+3.400 %	+11.839 $	﹤0,01 %	547
2024 Q4	353 $	Kaufen	+1	Neu	+296 $	﹤0,01 %	1240
2024 Q1	–	Verkaufen	-4	Geschlossen	-910 $	–	1160
2023 Q4	910 $	Kaufen	+4	Neu	+899 $	﹤0,01 %	726

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina 2,02 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts 1,61 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 32 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10.513 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in LPLA und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 13.459 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 132 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in LPL Financial mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 32 Aktien von LPL Financial im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.513 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in LPL Financial und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in LPL Financial erreichte im Q1 2026 mit 13.459 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 132 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .