Cornerstone Planning Groups ORIX IX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu IX Fondsaktivität für IX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-30	Geschlossen	-1.216 $	–	942
2026 Q2	1.216 $	Halten	30	–	–	﹤0,01 %	1445
2026 Q1	997 $	Halten	30	–	–	﹤0,01 %	1464
2025 Q4	910 $	Kaufen	30 +24	+400 %	+635 $	﹤0,01 %	1375
2025 Q3	631 $	Verkaufen	6 -24	-80 %	-595 $	﹤0,01 %	1425
2025 Q2	702 $	Halten	30	–	–	﹤0,01 %	1199
2025 Q1	604 $	Halten	30	–	–	﹤0,01 %	1246
2024 Q4	636 $	Kaufen	30 +15	+100 %	+329 $	﹤0,01 %	1069
2024 Q3	320 $	Halten	15	–	–	﹤0,01 %	1183
2024 Q2	309 $	Halten	15	–	–	﹤0,01 %	1142
2024 Q1	314 $	Halten	15	–	–	﹤0,01 %	988
2023 Q4	280 $	Halten	15	–	–	﹤0,01 %	835
2023 Q3	282 $	Kaufen	+15	Neu	+280 $	﹤0,01 %	982

Weitere Fonds mit IX im Portfolio

Gilman Hill Asset Management New Canaan, Connecticut 718 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Common Asset Management Boston, Massachusetts 1,72 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HJIM

Henry James International Management New York 330 Mio. $ AUM 35,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PAW

Plan A Wealth Lincoln, Nebraska 280 Mio. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IX-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in ORIX (IX) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 30 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.216 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IX und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1.216 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds IX.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in ORIX mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 30 Aktien von ORIX im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.216 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in ORIX und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in ORIX erreichte im Q2 2026 mit 1.216 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds ORIX.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .