Cornerstone Planning Groups Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu AIO Fondsaktivität für AIO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-104	Geschlossen	-2.716 $	–	222
2026 Q2	2.716 $	Verkaufen	104 -1	-1 %	-26 $	﹤0,01 %	1241
2026 Q1	2.631 $	Kaufen	105 +1	+1 %	+22 $	﹤0,01 %	1243
2025 Q4	2.381 $	Verkaufen	104 -1.012	-91 %	-23.641 $	﹤0,01 %	1159
2025 Q3	384.927 $	Kaufen	1.116 +1.014	+994 %	+24.758 $	0,06 %	99
2025 Q2	2.498 $	Verkaufen	102 -21	-17 %	-462 $	﹤0,01 %	879
2025 Q1	2.446 $	Kaufen	+123	Neu	+2.896 $	﹤0,01 %	937

Weitere Fonds mit AIO im Portfolio

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chapin Davis Baltimore, Maryland 520 Mio. $ AUM 117,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Decision Investments San Diego, California 110 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIO-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 104 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2.716 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in AIO und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 384.927 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds AIO.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 104 Aktien von Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.716 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund erreichte im Q3 2025 mit 384.927 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .