Convergence Financials JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Convergence Financial Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,25 Mio. $	Kaufen	47.028 +3.444	+8 %	+237.352 $	0,46 %	46
2026 Q2	2,95 Mio. $	Kaufen	43.584 +3.314	+8 %	+222.560 $	0,23 %	64
2026 Q1	2,72 Mio. $	Kaufen	40.270 +5.506	+16 %	+364.613 $	0,29 %	55
2025 Q4	2,31 Mio. $	Kaufen	34.764 +3.239	+10 %	+212.660 $	0,34 %	51
2025 Q3	2,05 Mio. $	Kaufen	31.525 +873	+3 %	+55.751 $	0,31 %	53
2025 Q2	1,92 Mio. $	Kaufen	30.652 +2.520	+9 %	+152.083 $	0,33 %	53
2025 Q1	1,68 Mio. $	Kaufen	28.132 +1.061	+4 %	+65.781 $	0,33 %	51
2024 Q4	1,68 Mio. $	Kaufen	27.071 +2.027	+8 %	+126.233 $	0,34 %	45
2024 Q3	1,53 Mio. $	Kaufen	25.044 +6.493	+35 %	+384.704 $	0,33 %	49
2024 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	+18.551	Neu	+1,05 Mio. $	0,29 %	46

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Convergence Financial: Q3 2026 im Rückblick

Convergence Financial erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 7,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 237.352 $ und erhöhte die Position damit auf 47.028 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Convergence Financial meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Convergence Financial 47.028 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 3,25 Mio. $.
Convergence Financial kaufte im Q3 2026 3.444 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 237.352 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,46 % des Portfolios von Convergence Financial aus und war dessen Position auf Rang 46.
Convergence Financial meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .