Concurrent Investment Advisorss Schwab Municipal Bond ETF SCMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concurrent Investment Advisors Aktiendetails zu SCMB Fondsaktivität für SCMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	53.641 +41.818	+354 %	+1,05 Mio. $	0,01 %	1027
2026 Q2	305.266 $	Verkaufen	11.823 -2.733	-19 %	-70.106 $	﹤0,01 %	1679
2026 Q1	370.879 $	Kaufen	14.556 +3.622	+33 %	+93.617 $	﹤0,01 %	1371
2025 Q4	281.660 $	Kaufen	+10.934	Neu	+281.772 $	﹤0,01 %	1434

Weitere Fonds mit SCMB im Portfolio

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MYeCFO La Jolla, California 266 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg 558 Mio. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Archer Investment Management Austin, Texas 317 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCMB-Position von Concurrent Investment Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Concurrent Investment Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) im Q3 2026 um 354 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,05 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 53.641 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1027.

Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCMB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCMB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Concurrent Investment Advisors 53.641 Aktien von Schwab Municipal Bond ETF im Wert von 1,3 Mio. $.
Concurrent Investment Advisors kaufte im Q3 2026 41.818 Aktien von Schwab Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.
Schwab Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Concurrent Investment Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1027.
Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Concurrent Investment Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .