Concord Wealth Partnerss SoFi Select 500 ETF SFY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu SFY Fondsaktivität für SFY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	25.965 $	Halten	169	–	–	﹤0,01 %	434
2026 Q2	25.159 $	Kaufen	+169	Neu	+24.188 $	﹤0,01 %	452
2026 Q1	–	Verkaufen	-169	Geschlossen	-22.335 $	–	675
2025 Q4	22.335 $	Halten	169	–	–	﹤0,01 %	426
2025 Q3	21.833 $	Halten	169	–	–	﹤0,01 %	447
2025 Q2	19.964 $	Halten	169	–	–	﹤0,01 %	460
2025 Q1	17.224 $	Halten	169	–	–	﹤0,01 %	448
2024 Q4	18.394 $	Halten	169	–	–	﹤0,01 %	471
2024 Q3	17.601 $	Halten	169	–	–	﹤0,01 %	493
2024 Q2	16.821 $	Halten	169	–	–	﹤0,01 %	453
2024 Q1	15.780 $	Kaufen	+169	Neu	+14.927 $	﹤0,01 %	519

Weitere Fonds mit SFY im Portfolio

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisers Auburn, Indiana 399 Mio. $ AUM 23,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZEGA Investments Palm Beach Gardens, Florida 917 Mio. $ AUM 21,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Joel Isaacson & Co New York 3,5 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cahaba Wealth Management Atlanta, Georgia 1,66 Mrd. $ AUM 9,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teamwork Financial Advisors San Antonio, Texas 908 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 712 Mio. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFY-Position von Concord Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners hielt seine Position in SoFi Select 500 ETF (SFY) im Q3 2026 mit 169 Aktien im Wert von 25.965 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #434.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SFY und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds SFY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Concord Wealth Partners 169 Aktien von SoFi Select 500 ETF im Wert von 25.965 $.
Concord Wealth Partners ließ seinen Bestand an SoFi Select 500 ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
SoFi Select 500 ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 434.
Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SoFi Select 500 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds SoFi Select 500 ETF.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .