Joel Isaacson & Cos SoFi Select 500 ETF SFY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Joel Isaacson & Co Aktiendetails zu SFY Fondsaktivität für SFY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	524.685 $	Verkaufen	3.415 -750	-18 %	-112.872 $	0,02 %	298
2026 Q2	620.044 $	Halten	4.165	–	–	0,02 %	278
2026 Q1	519.875 $	Halten	4.165	–	–	0,02 %	273
2025 Q4	550.446 $	Halten	4.165	–	–	0,02 %	274
2025 Q3	538.076 $	Halten	4.165	–	–	0,02 %	267
2025 Q2	492.011 $	Halten	4.165	–	–	0,02 %	258
2025 Q1	424.497 $	Verkaufen	4.165 -286	-6 %	-31.166 $	0,02 %	262
2024 Q4	484.447 $	Verkaufen	4.451 -221	-5 %	-24.127 $	0,02 %	234
2024 Q3	485.442 $	Halten	4.672	–	–	0,02 %	222
2024 Q2	463.949 $	Halten	4.672	–	–	0,02 %	222
2024 Q1	435.215 $	Halten	4.672	–	–	0,02 %	231
2023 Q4	395.735 $	Halten	4.672	–	–	0,02 %	219
2023 Q3	357.190 $	Halten	4.672	–	–	0,02 %	223
2023 Q2	365.833 $	Halten	4.672	–	–	0,02 %	227
2023 Q1	337.566 $	Kaufen	+4.672	Neu	+327.059 $	0,02 %	238

Weitere Fonds mit SFY im Portfolio

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Capital Management Ridgewood, New Jersey 9,8 Mrd. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mustico Financial Group Elmira, New York 156 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nova Wealth Management Bonita Springs, Florida 177 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisers Auburn, Indiana 399 Mio. $ AUM 23,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZEGA Investments Palm Beach Gardens, Florida 917 Mio. $ AUM 21,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFY-Position von Joel Isaacson & Co: Q3 2026 im Rückblick

Joel Isaacson & Co verringerte seine Beteiligung an SoFi Select 500 ETF (SFY) im Q3 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 112.872 $ und hielt danach 3.415 Aktien im Wert von 524.685 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #298.

Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SFY und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 620.044 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SFY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Joel Isaacson & Co 3.415 Aktien von SoFi Select 500 ETF im Wert von 524.685 $.
Joel Isaacson & Co verkaufte 750 Aktien von SoFi Select 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 112.872 $.
SoFi Select 500 ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Joel Isaacson & Co aus und war dessen Position auf Rang 298.
Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SoFi Select 500 ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Joel Isaacson & Co in SoFi Select 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 620.044 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SoFi Select 500 ETF.

Auf Grundlage der von Joel Isaacson & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .