Clear Point Advisorss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clear Point Advisors Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	34.387 +2.700	+9 %	+92.928 $	1,12 %	26
2026 Q1	981.043 $	Kaufen	31.687 +3.218	+11 %	+102.461 $	0,76 %	28
2025 Q4	856.076 $	Verkaufen	28.469 -2.806	-9 %	-83.646 $	0,66 %	43
2025 Q3	926.980 $	Verkaufen	31.275 -215	-0,7 %	-6.259 $	0,72 %	39
2025 Q2	883.304 $	Verkaufen	31.490 -2.569	-8 %	-67.771 $	0,74 %	35
2025 Q1	886.852 $	Kaufen	34.059 +24	+0,1 %	+668 $	0,8 %	36
2024 Q4	943.115 $	Verkaufen	34.035 -171	-0,5 %	-4.872 $	0,81 %	34
2024 Q3	947.440 $	Verkaufen	34.206 -117	-0,3 %	-3.111 $	0,73 %	34
2024 Q2	890.465 $	Verkaufen	34.323 -1.323	-4 %	-34.615 $	0,73 %	33
2024 Q1	967.575 $	Verkaufen	35.646 -4.062	-10 %	-103.608 $	0,8 %	34
2023 Q4	996.956 $	Kaufen	+39.708	Neu	+909.766 $	0,88 %	29

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Clear Point Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Clear Point Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 8,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 92.928 $ und erhöhte die Position damit auf 34.387 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 1,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Clear Point Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clear Point Advisors 34.387 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 1,27 Mio. $.
Clear Point Advisors kaufte im Q2 2026 2.700 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 92.928 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 1,12 % des Portfolios von Clear Point Advisors aus und war dessen Position auf Rang 26.
Clear Point Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Clear Point Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .