Clear Perspectives Financial Plannings Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clear Perspectives Financial Planning Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-160	Geschlossen	-4.000 $	–	230
2022 Q2	4.000 $	Verkaufen	160 -380	-70 %	-9.825 $	﹤0,01 %	187
2022 Q1	14.000 $	Verkaufen	540 -150	-22 %	-4.096 $	0,01 %	150
2021 Q4	19.000 $	Verkaufen	690 -870	-56 %	-24.485 $	0,01 %	149
2021 Q3	44.000 $	Verkaufen	1.560 -840	-35 %	-24.029 $	0,02 %	104
2021 Q2	68.000 $	Verkaufen	2.400 -201.260	-99 %	-5,71 Mio. $	0,03 %	88
2021 Q1	5,74 Mio. $	Verkaufen	203.660 -108.096	-35 %	-3,1 Mio. $	3,33 %	9
2020 Q4	9,08 Mio. $	Kaufen	+311.756	Neu	+9,08 Mio. $	5,75 %	6

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BerganKDV Wealth Management Bloomington, Minnesota 1000 Mio. $ AUM 9,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Madison Asset Management Madison, Wisconsin 8,39 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von Clear Perspectives Financial Planning: Q3 2022 im Rückblick

Clear Perspectives Financial Planning hat die Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 160 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4.000 $.

Clear Perspectives Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHR und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 9,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 330 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

Clear Perspectives Financial Planning meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Clear Perspectives Financial Planning verkaufte 160 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 4.000 $.
Clear Perspectives Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Clear Perspectives Financial Planning in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q4 2020 mit 9,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 330 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Clear Perspectives Financial Planning für Q3 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .