Chesapeake Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chesapeake Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	344.313 $	Kaufen	5.025 +75	+2 %	+5.194 $	0,1 %	130
2026 Q2	344.025 $	Kaufen	4.950 +300	+6 %	+20.431 $	0,1 %	135
2026 Q1	299.227 $	Halten	4.650	–	–	0,09 %	131
2025 Q4	302.296 $	Halten	4.650	–	–	0,09 %	131
2025 Q3	299.367 $	Halten	4.650	–	–	0,09 %	130
2025 Q2	286.300 $	Kaufen	4.650 +345	+8 %	+20.150 $	0,1 %	135
2025 Q1	247.838 $	Halten	4.305	–	–	0,09 %	146
2024 Q4	246.762 $	Halten	4.305	–	–	0,08 %	149
2024 Q3	255.028 $	Halten	4.305	–	–	0,09 %	144
2024 Q2	242.457 $	Kaufen	4.305 +345	+9 %	+19.069 $	0,09 %	142
2024 Q1	220.453 $	Halten	3.960	–	–	0,08 %	147
2023 Q4	210.632 $	Kaufen	+3.960	Neu	+199.911 $	0,08 %	149
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.960	Geschlossen	-203.742 $	–	151
2023 Q2	203.742 $	Kaufen	+3.960	Neu	+199.273 $	0,08 %	152
2019 Q4	–	Verkaufen	-4.935	Geschlossen	-227.000 $	–	189
2019 Q3	227.000 $	Verkaufen	4.935 -430	-8 %	-19.634 $	0,09 %	167
2019 Q2	247.000 $	Kaufen	5.365 +265	+5 %	+11.938 $	0,1 %	167
2019 Q1	228.000 $	Verkaufen	5.100 -1.085	-18 %	-47.153 $	0,1 %	170
2018 Q4	256.000 $	Verkaufen	6.185 -20	-0,3 %	-856 $	0,13 %	156
2018 Q3	280.000 $	Kaufen	6.205 +285	+5 %	+12.767 $	0,12 %	152
2018 Q2	263.000 $	Kaufen	5.920 +600	+11 %	+26.773 $	0,12 %	157
2018 Q1	237.000 $	Kaufen	+5.320	Neu	+240.557 $	0,11 %	164

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,47 Mrd. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,53 Mrd. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York 747 Mio. $ AUM 15,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Madrid Financial Services Manhattan Beach, California 181 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Chesapeake Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Chesapeake Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.194 $ und erhöhte die Position damit auf 5.025 Aktien im Wert von 344.313 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #130.

Chesapeake Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 327 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chesapeake Wealth Management 5.025 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 344.313 $.
Chesapeake Wealth Management kaufte im Q3 2026 75 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 5.194 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Chesapeake Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 130.
Chesapeake Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 327 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Chesapeake Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .