Cherry Tree Wealth Managements iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	12.354 -302	-2 %	-29.928 $	0,23 %	70
2026 Q2	1,22 Mio. $	Verkaufen	12.656 -531	-4 %	-50.393 $	0,23 %	69
2026 Q1	1,22 Mio. $	Verkaufen	13.187 -186	-1 %	-17.666 $	0,26 %	66
2025 Q4	1,26 Mio. $	Verkaufen	13.373 -302	-2 %	-28.449 $	0,27 %	66
2025 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	13.675 -108	-0,8 %	-10.116 $	0,29 %	62
2025 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	13.783 -33	-0,2 %	-3.036 $	0,3 %	61
2025 Q1	1,29 Mio. $	Verkaufen	13.816 -642	-4 %	-59.081 $	0,31 %	60
2024 Q4	1,28 Mio. $	Verkaufen	14.458 -816	-5 %	-74.858 $	0,32 %	57
2024 Q3	1,39 Mio. $	Verkaufen	15.274 -411	-3 %	-36.234 $	0,33 %	58
2024 Q2	1,32 Mio. $	Verkaufen	15.685 -513	-3 %	-42.271 $	0,33 %	59
2024 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	16.198 -1.107	-6 %	-89.320 $	0,34 %	56
2023 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	17.305 +160	+0,9 %	+11.939 $	0,36 %	53
2023 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	17.145 -906	-5 %	-67.552 $	0,36 %	47
2023 Q2	1,34 Mio. $	Kaufen	+18.051	Neu	+1,32 Mio. $	0,39 %	45

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio 863 Mio. $ AUM 14,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,61 Mrd. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Well Done LLC Holland, Michigan 732 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 29.928 $ und hielt danach 12.354 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 12.354 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 1,2 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 302 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 29.928 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 70.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .