Cherry Tree Wealth Managements iShares Preferred and Income Securities ETF PFF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu PFF Fondsaktivität für PFF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	105.876 $	Verkaufen	3.589 -396	-10 %	-12.015 $	0,02 %	223
2026 Q2	121.503 $	Halten	3.985	–	–	0,02 %	210
2026 Q1	120.826 $	Halten	3.985	–	–	0,03 %	199
2025 Q4	123.376 $	Verkaufen	3.985 -4.046	-50 %	-126.003 $	0,03 %	204
2025 Q3	253.941 $	Verkaufen	8.031 -3.876	-33 %	-121.876 $	0,06 %	144
2025 Q2	365.307 $	Verkaufen	11.907 -2.951	-20 %	-88.825 $	0,08 %	112
2025 Q1	456.587 $	Verkaufen	14.858 -13.931	-48 %	-439.198 $	0,11 %	97
2024 Q4	905.127 $	Kaufen	28.789 +614	+2 %	+20.047 $	0,22 %	72
2024 Q3	936.256 $	Verkaufen	28.175 -1.929	-6 %	-62.081 $	0,22 %	72
2024 Q2	949.782 $	Verkaufen	30.104 -1.263	-4 %	-39.757 $	0,24 %	67
2024 Q1	1,01 Mio. $	Halten	31.367	–	–	0,25 %	64
2023 Q4	978.337 $	Kaufen	31.367 +287	+0,9 %	+8.574 $	0,26 %	62
2023 Q3	937.062 $	Halten	31.080	–	–	0,27 %	58
2023 Q2	961.305 $	Kaufen	+31.080	Neu	+950.983 $	0,28 %	56

Weitere Fonds mit PFF im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northside Capital Management Hood River, Oregon 1,25 Mrd. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania 484 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFS

Fortress Financial Solutions Tucson, Arizona 118 Mio. $ AUM

BBFA

Brindle & Bay Financial Advisors Frisco, Texas 268 Mio. $ AUM 13,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFF-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) im Q3 2026 um 9,9 %, verkaufte schätzungsweise 12.015 $ und hielt danach 3.589 Aktien im Wert von 105.876 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #223.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in PFF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 165 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 3.589 Aktien von iShares Preferred and Income Securities ETF im Wert von 105.876 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 396 Aktien von iShares Preferred and Income Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12.015 $.
iShares Preferred and Income Securities ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 223.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares Preferred and Income Securities ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 165 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Preferred and Income Securities ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .