Cherry Tree Wealth Managements WisdomTree US High Dividend Fund DHS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DHS Fondsaktivität für DHS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,75 Mio. $	Verkaufen	15.651 -598	-4 %	-69.803 $	0,33 %	64
2026 Q2	1,85 Mio. $	Verkaufen	16.249 -255	-2 %	-28.401 $	0,35 %	58
2026 Q1	1,8 Mio. $	Verkaufen	16.504 -606	-4 %	-65.853 $	0,38 %	54
2025 Q4	1,74 Mio. $	Verkaufen	17.110 -47	-0,3 %	-4.735 $	0,37 %	54
2025 Q3	1,73 Mio. $	Verkaufen	17.157 -100	-0,6 %	-9.927 $	0,38 %	52
2025 Q2	1,66 Mio. $	Verkaufen	17.257 -41	-0,2 %	-3.847 $	0,39 %	52
2025 Q1	1,72 Mio. $	Verkaufen	17.298 -283	-2 %	-27.355 $	0,41 %	50
2024 Q4	1,64 Mio. $	Verkaufen	17.581 -333	-2 %	-32.018 $	0,41 %	50
2024 Q3	1,68 Mio. $	Verkaufen	17.914 -52	-0,3 %	-4.686 $	0,4 %	50
2024 Q2	1,52 Mio. $	Verkaufen	17.966 -1.562	-8 %	-132.208 $	0,38 %	51
2024 Q1	1,69 Mio. $	Verkaufen	19.528 -1.516	-7 %	-124.805 $	0,43 %	50
2023 Q4	1,73 Mio. $	Verkaufen	21.044 -1.344	-6 %	-105.112 $	0,46 %	45
2023 Q3	1,75 Mio. $	Verkaufen	22.388 -804	-3 %	-64.775 $	0,51 %	37
2023 Q2	1,85 Mio. $	Kaufen	+23.192	Neu	+1,86 Mio. $	0,54 %	36

Weitere Fonds mit DHS im Portfolio

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DBFM

Dickmeyer Boyce Financial Management Fort Wayne, Indiana 195 Mio. $ AUM

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPW

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DHS-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) im Q3 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 69.803 $ und hielt danach 15.651 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DHS und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds DHS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 15.651 Aktien von WisdomTree US High Dividend Fund im Wert von 1,75 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 598 Aktien von WisdomTree US High Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 69.803 $.
WisdomTree US High Dividend Fund machte in Q3 2026 0,33 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 64.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree US High Dividend Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in WisdomTree US High Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US High Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .