Cherry Tree Wealth Managements Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF DFAX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DFAX Fondsaktivität für DFAX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,07 Mio. $	Kaufen	109.871 +176	+0,2 %	+6.575 $	0,77 %	42
2026 Q2	4,04 Mio. $	Verkaufen	109.695 -165	-0,2 %	-6.062 $	0,76 %	41
2026 Q1	3,73 Mio. $	Kaufen	109.860 +4	+0 %	+139 $	0,79 %	39
2025 Q4	3,6 Mio. $	Kaufen	109.856 +2.165	+2 %	+69.064 $	0,76 %	40
2025 Q3	3,38 Mio. $	Kaufen	107.691 +349	+0,3 %	+10.598 $	0,74 %	39
2025 Q2	3,15 Mio. $	Verkaufen	107.342 -616	-0,6 %	-16.952 $	0,73 %	37
2025 Q1	2,83 Mio. $	Kaufen	107.958 +9.783	+10 %	+253.993 $	0,68 %	38
2024 Q4	2,44 Mio. $	Kaufen	98.175 +1.574	+2 %	+40.717 $	0,6 %	42
2024 Q3	2,61 Mio. $	Kaufen	96.601 +1.979	+2 %	+51.339 $	0,62 %	42
2024 Q2	2,41 Mio. $	Verkaufen	94.622 -181	-0,2 %	-4.626 $	0,6 %	42
2024 Q1	2,41 Mio. $	Verkaufen	94.803 -557	-0,6 %	-13.625 $	0,61 %	41
2023 Q4	2,33 Mio. $	Verkaufen	95.360 -2.321	-2 %	-53.079 $	0,62 %	38
2023 Q3	2,2 Mio. $	Kaufen	97.681 +1.772	+2 %	+41.444 $	0,64 %	35
2023 Q2	2,24 Mio. $	Kaufen	+95.909	Neu	+2,23 Mio. $	0,65 %	34

Weitere Fonds mit DFAX im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Symmetry Raleigh, North Carolina 313 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trellis Wealth Advisors San Luis Obispo, California 299 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois 374 Mio. $ AUM 0,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho 280 Mio. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAX-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) im Q3 2026 um 0,16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.575 $ und erhöhte die Position damit auf 109.871 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $. Die Position macht 0,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAX und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 109.871 Aktien von Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Wert von 4,07 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 176 Aktien von Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im geschätzten Wert von 6.575 $.
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF machte in Q3 2026 0,77 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 42.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .