Cherry Tree Wealth Managements Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu BSV Fondsaktivität für BSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	141.493 +903	+0,6 %	+69.815 $	2,04 %	15
2026 Q2	11 Mio. $	Kaufen	140.590 +7.150	+5 %	+557.986 $	2,06 %	15
2026 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	133.440 +3.884	+3 %	+305.808 $	2,21 %	14
2025 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	129.556 +9.685	+8 %	+764.087 $	2,16 %	15
2025 Q3	9,46 Mio. $	Kaufen	119.871 +6.762	+6 %	+531.714 $	2,08 %	15
2025 Q2	8,9 Mio. $	Verkaufen	113.109 -1.486	-1 %	-116.183 $	2,07 %	15
2025 Q1	8,97 Mio. $	Kaufen	114.595 +4.339	+4 %	+336.821 $	2,16 %	13
2024 Q4	8,52 Mio. $	Verkaufen	110.256 -5.478	-5 %	-425.151 $	2,11 %	13
2024 Q3	9,11 Mio. $	Verkaufen	115.734 -4.310	-4 %	-335.721 $	2,16 %	14
2024 Q2	9,21 Mio. $	Kaufen	120.044 +4.518	+4 %	+344.702 $	2,31 %	12
2024 Q1	8,86 Mio. $	Kaufen	115.526 +1.882	+2 %	+144.367 $	2,23 %	13
2023 Q4	8,75 Mio. $	Verkaufen	113.644 -196	-0,2 %	-14.837 $	2,34 %	12
2023 Q3	8,56 Mio. $	Verkaufen	113.840 -6.970	-6 %	-525.423 $	2,51 %	13
2023 Q2	9,13 Mio. $	Kaufen	+120.810	Neu	+9,21 Mio. $	2,66 %	13

Weitere Fonds mit BSV im Portfolio

Allied Investment Advisors Billings, Montana 1,06 Mrd. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Martel Wealth Advisors Vancouver, Washington 638 Mio. $ AUM 6,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Merchants Corp Muncie, Indiana 3,05 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Compass Planning Associates Greenfield, Massachusetts 191 Mio. $ AUM 5,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSV-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) im Q3 2026 um 0,64 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 69.815 $ und erhöhte die Position damit auf 141.493 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $. Die Position macht 2,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in BSV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 259 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 141.493 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im Wert von 10,8 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 903 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im geschätzten Wert von 69.815 $.
Vanguard Short-Term Bond ETF machte in Q3 2026 2,04 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Vanguard Short-Term Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 259 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .