CGN Advisorss LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CGN Advisors Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,69 Mio. $	Verkaufen	5.519 -1.160	-17 %	-394.347 $	0,13 %	148
2026 Q2	1,88 Mio. $	Kaufen	6.679 +762	+13 %	+228.716 $	0,14 %	137
2026 Q1	1,78 Mio. $	Kaufen	5.917 +99	+2 %	+33.217 $	0,14 %	138
2025 Q4	2,08 Mio. $	Verkaufen	5.818 -1.140	-16 %	-403.207 $	0,16 %	121
2025 Q3	2,31 Mio. $	Kaufen	6.958 +114	+2 %	+41.322 $	0,19 %	113
2025 Q2	2,57 Mio. $	Kaufen	6.844 +127	+2 %	+44.495 $	0,23 %	93
2025 Q1	2,2 Mio. $	Verkaufen	6.717 -811	-11 %	-282.396 $	0,22 %	107
2024 Q4	2,46 Mio. $	Verkaufen	7.528 -444	-6 %	-131.299 $	0,24 %	99
2024 Q3	1,85 Mio. $	Kaufen	7.972 +867	+12 %	+195.364 $	0,19 %	122
2024 Q2	1,98 Mio. $	Kaufen	7.105 +301	+4 %	+81.702 $	0,23 %	109
2024 Q1	1,8 Mio. $	Kaufen	6.804 +824	+14 %	+207.982 $	0,23 %	112
2023 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	+5.980	Neu	+1,34 Mio. $	0,19 %	129

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina 2,02 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts 1,61 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von CGN Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CGN Advisors verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 394.347 $ und hielt danach 5.519 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #148.

CGN Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CGN Advisors 5.519 Aktien von LPL Financial im Wert von 1,69 Mio. $.
CGN Advisors verkaufte 1.160 Aktien von LPL Financial im Q3 2026 im geschätzten Wert von 394.347 $.
LPL Financial machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von CGN Advisors aus und war dessen Position auf Rang 148.
CGN Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von CGN Advisors in LPL Financial erreichte im Q2 2025 mit 2,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von CGN Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .