Castle Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	560.820 $	Halten	16.485	–	–	0,18 %	77
2026 Q2	607.802 $	Halten	16.485	–	–	0,18 %	80
2026 Q1	510.376 $	Halten	16.485	–	–	0,17 %	80
2025 Q4	495.704 $	Halten	16.485	–	–	0,16 %	80
2025 Q3	488.616 $	Halten	16.485	–	–	0,17 %	76
2025 Q2	462.405 $	Verkaufen	16.485 -240	-1 %	-6.331 $	0,17 %	78
2025 Q1	438.195 $	Verkaufen	16.725 -35	-0,2 %	-975 $	0,17 %	81
2024 Q4	464.420 $	Verkaufen	16.760 -100	-0,6 %	-2.849 $	0,18 %	81
2024 Q3	466.966 $	Verkaufen	16.860 -168	-1 %	-4.468 $	0,19 %	78
2024 Q2	443.226 $	Verkaufen	17.028 -360	-2 %	-9.419 $	0,21 %	83
2024 Q1	471.969 $	Halten	17.388	–	–	0,25 %	83
2023 Q4	436.555 $	Halten	17.388	–	–	0,26 %	83
2023 Q3	392.274 $	Verkaufen	17.388 -420	-2 %	-9.951 $	0,28 %	74
2023 Q2	421.635 $	Verkaufen	17.808 -1.548	-8 %	-34.886 $	0,29 %	74
2023 Q1	437.769 $	Verkaufen	19.356 -1.350	-7 %	-31.090 $	0,34 %	67
2022 Q4	452.840 $	Verkaufen	20.706 -7.920	-28 %	-173.579 $	0,28 %	68
2022 Q3	578.000 $	Verkaufen	28.626 -249	-0,9 %	-5.555 $	0,35 %	48
2022 Q2	604.000 $	Kaufen	+28.875	Neu	+666.299 $	0,35 %	50

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 16,1 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,17 Mrd. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Castle Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management hielt seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 mit 16.485 Aktien im Wert von 560.820 $ unverändert. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 607.802 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 961 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castle Wealth Management 16.485 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 560.820 $.
Castle Wealth Management ließ seinen Bestand an Schwab US Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 77.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Castle Wealth Management in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 607.802 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 961 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .