Callan Capital
SCHZ-Symbol

Callan Capitals Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Callan Capital Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		7,33 Mio. $ Verkaufen
316.402
-5.629
-2 % -128.941 $ 0,54 % 34
2024
Q4 		7,31 Mio. $ Kaufen
322.031
+983
+0,3 % +22.710 $ 0,53 % 36
2024
Q3 		7,63 Mio. $ Kaufen
321.048
+9.230
+3 % +216.116 $ 0,53 % 33
2024
Q2 		7,11 Mio. $ Verkaufen
311.818
-7.150
-2 % -162.044 $ 0,58 % 31
2024
Q1 		7,34 Mio. $ Verkaufen
318.968
-3.214
-1 % -73.898 $ 0,64 % 30
2023
Q4 		7,51 Mio. $ Kaufen
322.182
+57.098
+22 % +1,28 Mio. $ 0,71 % 27
2023
Q3 		5,86 Mio. $ Kaufen
265.084
+6.104
+2 % +138.329 $ 0,63 % 31
2023
Q2 		5,98 Mio. $ Verkaufen
258.980
-24.324
-9 % -565.961 $ 0,66 % 32
2023
Q1 		6,64 Mio. $ Kaufen
283.304
+11.228
+4 % +261.240 $ 0,77 % 26
2022
Q4 		6,21 Mio. $ Kaufen
272.076
+177.562
+188 % +4,04 Mio. $ 0,77 % 29
2022
Q3 		2,14 Mio. $ Verkaufen
94.514
-16.590
-15 % -394.971 $ 0,35 % 47
2022
Q2 		2,66 Mio. $ Kaufen
+111.104
Neu +2,69 Mio. $ 0,41 % 39
2018
Q3 		– Verkaufen
-143.536
Geschlossen -3,63 Mio. $ – 51
2018
Q2 		3,63 Mio. $ Verkaufen
143.536
-3.792
-3 % -95.804 $ 1,26 % 17
2018
Q1 		3,76 Mio. $ Verkaufen
147.328
-9.658
-6 % -246.995 $ 1,22 % 17
2017
Q4 		4,08 Mio. $ Kaufen
156.986
+11.792
+8 % +307.644 $ 1,42 % 15
2017
Q3 		3,8 Mio. $ Kaufen
145.194
+5.816
+4 % +152.420 $ 1,42 % 14
2017
Q2 		3,64 Mio. $ Verkaufen
139.378
-13.712
-9 % -357.649 $ 1,38 % 14
2017
Q1 		3,96 Mio. $ Kaufen
153.090
+17.484
+13 % +451.335 $ 1,58 % 14
2016
Q4 		3,49 Mio. $ Verkaufen
135.606
-24.412
-15 % -638.398 $ 1,57 % 15
2016
Q3 		4,29 Mio. $ Kaufen
160.018
+7.336
+5 % +196.851 $ 1,77 % 15
2016
Q2 		4,1 Mio. $ Verkaufen
152.682
-158
-0,1 % -4.188 $ 1,67 % 15
2016
Q1 		4,04 Mio. $ Verkaufen
152.840
-12.924
-8 % -337.393 $ 1,69 % 15
2015
Q4 		4,27 Mio. $ Kaufen
165.764
+5.630
+4 % +145.897 $ 1,69 % 14
2015
Q3 		4,18 Mio. $ Kaufen
+160.134
Neu +4,15 Mio. $ 2,27 % 13

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Total Wealth Planning
Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio 46,7 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Callan Capital: Q1 2025 im Rückblick

Callan Capital verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q1 2025 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 128.941 $ und hielt danach 316.402 Aktien im Wert von 7,33 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Callan Capital meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 7,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 649 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Callan Capital 316.402 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 7,33 Mio. $.
  • Callan Capital verkaufte 5.629 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 128.941 $.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q1 2025 0,54 % des Portfolios von Callan Capital aus und war dessen Position auf Rang 34.
  • Callan Capital meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Callan Capital in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 7,63 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 649 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Callan Capital für Q1 2025 am 29. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .