Caldwell Trusts Dimensional US Equity ETF DFUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu DFUS Fondsaktivität für DFUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	364.879 $	Verkaufen	4.453 -617	-12 %	-48.791 $	0,03 %	263
2026 Q1	359.514 $	Halten	5.070	–	–	0,03 %	262
2025 Q4	376.042 $	Halten	5.070	–	–	0,03 %	254
2025 Q3	367.271 $	Halten	5.070	–	–	0,03 %	256
2025 Q2	339.791 $	Halten	5.070	–	–	0,03 %	258
2025 Q1	306.634 $	Halten	5.070	–	–	0,03 %	263
2024 Q4	323.213 $	Kaufen	+5.070	Neu	+325.079 $	0,03 %	259

Weitere Fonds mit DFUS im Portfolio

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,56 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUS-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Equity ETF (DFUS) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 48.791 $ und hielt danach 4.453 Aktien im Wert von 364.879 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #263.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFUS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 376.042 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 875 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 4.453 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Wert von 364.879 $.
Caldwell Trust verkaufte 617 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 48.791 $.
Dimensional US Equity ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 263.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Dimensional US Equity ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Dimensional US Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 376.042 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 875 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Equity ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .