Calder Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Calder Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,69 Mio. $	Verkaufen	5.955 -102	-2 %	-30.373 $	1,62 %	14
2026 Q2	1,84 Mio. $	Verkaufen	6.057 -603	-9 %	-172.811 $	1,73 %	12
2026 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	6.660 +653	+11 %	+176.715 $	1,74 %	12
2025 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	+6.007	Neu	+1,54 Mio. $	1,52 %	16

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Calder Financial: Q3 2026 im Rückblick

Calder Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 30.373 $ und hielt danach 5.955 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Die Position macht 1,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Calder Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Calder Financial 5.955 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,69 Mio. $.
Calder Financial verkaufte 102 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 30.373 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,62 % des Portfolios von Calder Financial aus und war dessen Position auf Rang 14.
Calder Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Calder Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,84 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Calder Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .