Burkett Financial Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burkett Financial Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	134.742 $	Kaufen	473 +162	+52 %	+48.240 $	0,04 %	72
2026 Q2	94.525 $	Verkaufen	311 -31	-9 %	-8.884 $	0,03 %	75
2026 Q1	89.646 $	Kaufen	342 +21	+7 %	+5.683 $	0,03 %	76
2025 Q4	82.855 $	Verkaufen	321 -104	-24 %	-26.644 $	0,03 %	78
2025 Q3	107.974 $	Kaufen	425 +1	+0,2 %	+248 $	0,04 %	70
2025 Q2	100.417 $	Verkaufen	424 -148	-26 %	-33.018 $	0,04 %	71
2025 Q1	126.763 $	Kaufen	572 +14	+3 %	+3.343 $	0,05 %	59
2024 Q4	134.039 $	Verkaufen	558 -29	-5 %	-7.136 $	0,05 %	55
2024 Q3	139.280 $	Kaufen	587 +6	+1 %	+1.363 $	0,06 %	51
2024 Q2	126.693 $	Verkaufen	581 -91	-14 %	-19.984 $	0,07 %	49
2024 Q1	153.583 $	Kaufen	672 +15	+2 %	+3.227 $	0,08 %	48
2023 Q4	140.117 $	Kaufen	+657	Neu	+126.588 $	0,08 %	52

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Country Trust Bank Bloomington, Illinois 5,78 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Burkett Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Burkett Financial Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 52 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 48.240 $ und erhöhte die Position damit auf 473 Aktien im Wert von 134.742 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Burkett Financial Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 153.583 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.200 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Burkett Financial Services 473 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 134.742 $.
Burkett Financial Services kaufte im Q3 2026 162 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 48.240 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Burkett Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 72.
Burkett Financial Services meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Burkett Financial Services in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 153.583 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.200 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Burkett Financial Services für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .