BLVD Private Wealths JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BLVD Private Wealth Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	465.445 $	Halten	6.729	–	–	0,35 %	43
2026 Q2	454.746 $	Halten	6.729	–	–	0,34 %	43
2026 Q1	430.050 $	Verkaufen	6.729 -413	-6 %	-27.349 $	0,37 %	41
2025 Q4	474.443 $	Verkaufen	7.142 -447	-6 %	-29.348 $	0,41 %	38
2025 Q3	493.285 $	Verkaufen	7.589 -27.885	-79 %	-1,78 Mio. $	0,42 %	40
2025 Q2	2,22 Mio. $	Kaufen	+35.474	Neu	+2,14 Mio. $	2,09 %	12

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von BLVD Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

BLVD Private Wealth hielt seine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 mit 6.729 Aktien im Wert von 465.445 $ unverändert. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

BLVD Private Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BLVD Private Wealth 6.729 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 465.445 $.
BLVD Private Wealth ließ seinen Bestand an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von BLVD Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 43.
BLVD Private Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von BLVD Private Wealth in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q2 2025 mit 2,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von BLVD Private Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .