Blue Zone Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Blue Zone Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	372.397 $	Kaufen	1.309 +15	+1 %	+4.467 $	0,06 %	94
2026 Q2	392.237 $	Halten	1.294	–	–	0,07 %	90
2026 Q1	338.924 $	Verkaufen	1.294 -112	-8 %	-30.309 $	0,07 %	96
2025 Q4	362.678 $	Kaufen	1.406 +436	+45 %	+111.698 $	0,07 %	107
2025 Q3	246.652 $	Kaufen	+970	Neu	+240.565 $	0,05 %	116
2022 Q1	–	Verkaufen	-1.888	Geschlossen	-427.000 $	–	111
2021 Q4	427.000 $	Kaufen	1.888 +410	+28 %	+93.166 $	0,14 %	77
2021 Q3	323.000 $	Kaufen	+1.478	Neu	+328.570 $	0,11 %	86

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Blue Zone Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Blue Zone Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.467 $ und erhöhte die Position damit auf 1.309 Aktien im Wert von 372.397 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

Blue Zone Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 427.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Blue Zone Wealth Advisors 1.309 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 372.397 $.
Blue Zone Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 15 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 4.467 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Blue Zone Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 94.
Blue Zone Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Blue Zone Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 427.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Blue Zone Wealth Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .