BKM Wealth Managements iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BKM Wealth Management Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,6 Mio. $	Kaufen	95.911 +9.395	+11 %	+1,3 Mio. $	4,41 %	4
2026 Q2	11,9 Mio. $	Verkaufen	86.516 -6.576	-7 %	-868.343 $	4,21 %	4
2026 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	93.092 +1.572	+2 %	+189.064 $	3,84 %	4
2025 Q4	11,3 Mio. $	Verkaufen	91.520 -3.447	-4 %	-421.873 $	4,12 %	5
2025 Q3	11,5 Mio. $	Verkaufen	94.967 -1.296	-1 %	-149.060 $	4,23 %	5
2025 Q2	10,6 Mio. $	Verkaufen	96.263 -2.096	-2 %	-207.457 $	4,14 %	4
2025 Q1	9,13 Mio. $	Verkaufen	98.359 -3.262	-3 %	-328.852 $	3,76 %	5
2024 Q4	10,3 Mio. $	Verkaufen	101.621 -2.007	-2 %	-200.219 $	4,23 %	4
2024 Q3	9,9 Mio. $	Verkaufen	103.628 -2.673	-3 %	-246.783 $	4,03 %	5
2024 Q2	9,8 Mio. $	Kaufen	106.301 +1.526	+1 %	+131.557 $	4,73 %	2
2024 Q1	8,85 Mio. $	Kaufen	104.775 +2.375	+2 %	+190.813 $	3,8 %	4
2023 Q4	7,69 Mio. $	Kaufen	+102.400	Neu	+7,29 Mio. $	3,28 %	6

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von BKM Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

BKM Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,3 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 95.911 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $. Die Position macht 4,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

BKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BKM Wealth Management 95.911 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 13,6 Mio. $.
BKM Wealth Management kaufte im Q3 2026 9.395 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 4,41 % des Portfolios von BKM Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
BKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von BKM Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .