Birchbrooks Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Birchbrook Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,73 Mio. $	Verkaufen	139.158 -6.443	-4 %	-228.111 $	2,27 %	10
2026 Q2	5,37 Mio. $	Verkaufen	145.601 -10.518	-7 %	-362.005 $	2,52 %	10
2026 Q1	4,83 Mio. $	Verkaufen	156.119 -2.935	-2 %	-93.450 $	2,37 %	10
2025 Q4	4,78 Mio. $	Verkaufen	159.054 -3.787	-2 %	-112.889 $	2,38 %	9
2025 Q3	4,83 Mio. $	Verkaufen	162.841 -3.043	-2 %	-88.583 $	2,5 %	9
2025 Q2	4,65 Mio. $	Verkaufen	165.884 -19.302	-10 %	-509.193 $	2,49 %	9
2025 Q1	4,85 Mio. $	Verkaufen	185.186 -17.300	-9 %	-481.788 $	2,73 %	9
2024 Q4	5,61 Mio. $	Verkaufen	202.486 -4.844	-2 %	-138.022 $	3,19 %	7
2024 Q3	5,74 Mio. $	Verkaufen	207.330 -471	-0,2 %	-12.525 $	3,18 %	6
2024 Q2	5,39 Mio. $	Verkaufen	207.801 -3.369	-2 %	-88.147 $	3,23 %	6
2024 Q1	5,73 Mio. $	Verkaufen	211.170 -8.181	-4 %	-208.670 $	3,41 %	6
2023 Q4	5,51 Mio. $	Kaufen	+219.351	Neu	+5,03 Mio. $	3,63 %	6

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPN

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essex LLC Deer Park, Illinois 660 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 1,26 Mrd. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina 4,01 Mrd. $ AUM 48,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Birchbrook: Q3 2026 im Rückblick

Birchbrook verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 228.111 $ und hielt danach 139.158 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $. Die Position macht 2,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Birchbrook meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 5,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 139.158 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 4,73 Mio. $.
Birchbrook verkaufte 6.443 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 228.111 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 2,27 % des Portfolios von Birchbrook aus und war dessen Position auf Rang 10.
Birchbrook meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Birchbrook in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 5,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .