Birch Financial Groups Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Birch Financial Group Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	222.616 $	Verkaufen	967 -35	-3 %	-8.277 $	0,1 %	121
2026 Q2	227.536 $	Verkaufen	1.002 -58	-5 %	-12.262 $	0,12 %	126
2026 Q1	209.526 $	Verkaufen	1.060 -53	-5 %	-10.474 $	0,12 %	129
2025 Q4	206.527 $	Verkaufen	1.113 -15	-1 %	-2.802 $	0,12 %	131
2025 Q3	200.960 $	Kaufen	+1.128	Neu	+185.409 $	0,12 %	126
2025 Q2	–	Verkaufen	-1.312	Geschlossen	-201.044 $	–	124
2025 Q1	201.044 $	Kaufen	+1.312	Neu	+186.940 $	0,18 %	104

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan 53,6 Mrd. $ AUM 32,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Duff & Phelps Investment Management Chicago, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 5,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Russell Investments Group London, United Kingdom 114 Mrd. $ AUM 33,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Birch Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Birch Financial Group verringerte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q3 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 8.277 $ und hielt danach 967 Aktien im Wert von 222.616 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #121.

Birch Financial Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 227.536 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 904 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Birch Financial Group 967 Aktien von Welltower im Wert von 222.616 $.
Birch Financial Group verkaufte 35 Aktien von Welltower im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.277 $.
Welltower machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Birch Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 121.
Birch Financial Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Birch Financial Group in Welltower erreichte im Q2 2026 mit 227.536 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 904 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Birch Financial Group für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .