BerganKDV Wealth Management
SCHM-Symbol

BerganKDV Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q2 		17,9 Mio. $ Kaufen
756.315
+2.145
+0,3 % +48.340 $ 1,79 % 13
2023
Q1 		17,1 Mio. $ Kaufen
754.170
+4.035
+0,5 % +92.925 $ 1,76 % 14
2022
Q4 		16,4 Mio. $ Kaufen
750.135
+40.080
+6 % +878.413 $ 1,78 % 14
2022
Q3 		14,3 Mio. $ Kaufen
710.055
+14.802
+2 % +330.228 $ 1,71 % 13
2022
Q2 		14,5 Mio. $ Kaufen
695.253
+6.660
+1 % +153.681 $ 1,66 % 14
2022
Q1 		17,4 Mio. $ Kaufen
688.593
+1.974
+0,3 % +49.479 $ 1,86 % 14
2021
Q4 		18,4 Mio. $ Kaufen
686.619
+15.168
+2 % +404.517 $ 1,92 % 14
2021
Q3 		17,2 Mio. $ Kaufen
671.451
+14.973
+2 % +391.210 $ 1,94 % 12
2021
Q2 		17,1 Mio. $ Kaufen
656.478
+29.064
+5 % +750.694 $ 2,03 % 11
2021
Q1 		15,6 Mio. $ Verkaufen
627.414
-16.287
-3 % -395.118 $ 2 % 11
2020
Q4 		14,6 Mio. $ Verkaufen
643.701
-2.799
-0,4 % -58.373 $ 2,06 % 11
2020
Q3 		12 Mio. $ Verkaufen
646.500
-121.509
-16 % -2,25 Mio. $ 1,89 % 12
2020
Q2 		13,5 Mio. $ Kaufen
768.009
+73.119
+11 % +1,19 Mio. $ 2,31 % 11
2020
Q1 		9,8 Mio. $ Kaufen
694.890
+100.926
+17 % +1,85 Mio. $ 2 % 12
2019
Q4 		11,9 Mio. $ Kaufen
593.964
+3.249
+0,6 % +62.906 $ 2,12 % 12
2019
Q3 		11,1 Mio. $ Kaufen
590.715
+486
+0,1 % +9.182 $ 2,2 % 11
2019
Q2 		11,2 Mio. $ Kaufen
590.229
+6.966
+1 % +130.311 $ 2,22 % 11
2019
Q1 		10,8 Mio. $ Verkaufen
583.263
-87.615
-13 % -1,57 Mio. $ 2,2 % 10
2018
Q4 		10,7 Mio. $ Kaufen
670.878
+31.683
+5 % +553.588 $ 2,51 % 10
2018
Q3 		12,3 Mio. $ Verkaufen
639.195
-40.548
-6 % -772.516 $ 2,65 % 10
2018
Q2 		12,4 Mio. $ Verkaufen
679.743
-146.289
-18 % -2,65 Mio. $ 2,78 % 10
2018
Q1 		14,6 Mio. $ Kaufen
826.032
+52.419
+7 % +941.540 $ 3,98 % 7
2017
Q4 		13,7 Mio. $ Kaufen
773.613
+42.918
+6 % +740.636 $ 3,27 % 9
2017
Q3 		12,2 Mio. $ Kaufen
730.695
+15.189
+2 % +246.888 $ 3,05 % 8
2017
Q2 		11,5 Mio. $ Kaufen
715.506
+55.044
+8 % +874.754 $ 3,26 % 8
2017
Q1 		10,4 Mio. $ Kaufen
660.462
+528.594
+401 % +8,24 Mio. $ 3,1 % 8
2016
Q4 		1,98 Mio. $ Verkaufen
131.868
-15.969
-11 % -233.665 $ 0,66 % 22
2016
Q3 		2,14 Mio. $ Verkaufen
147.837
-65.850
-31 % -952.277 $ 0,74 % 18
2016
Q2 		2,99 Mio. $ Verkaufen
213.687
-173.982
-45 % -2,4 Mio. $ 1,28 % 13
2016
Q1 		5,24 Mio. $ Kaufen
+387.669
Neu +4,89 Mio. $ 3,15 % 6

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 16,1 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,17 Mrd. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von BerganKDV Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2023 um 0,28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 48.340 $ und erhöhte die Position damit auf 756.315 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Die Position macht 1,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 18,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 784 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 756.315 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 17,9 Mio. $.
  • BerganKDV Wealth Management kaufte im Q2 2023 2.145 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 48.340 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2023 1,79 % des Portfolios von BerganKDV Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 13.
  • BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von BerganKDV Wealth Management in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 18,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2023 hielten 784 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .