Beacon Financial Groups iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu BALI Fondsaktivität für BALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,96 Mio. $	Kaufen	85.853 +3.322	+4 %	+114.123 $	0,27 %	84
2026 Q2	2,79 Mio. $	Kaufen	82.531 +21.250	+35 %	+702.831 $	0,25 %	94
2026 Q1	1,89 Mio. $	Kaufen	61.281 +429	+0,7 %	+13.634 $	0,19 %	121
2025 Q4	1,93 Mio. $	Kaufen	60.852 +1.734	+3 %	+54.841 $	0,19 %	117
2025 Q3	1,88 Mio. $	Verkaufen	59.118 -284	-0,5 %	-8.748 $	0,18 %	122
2025 Q2	1,79 Mio. $	Kaufen	59.402 +15.311	+35 %	+435.739 $	0,19 %	122
2025 Q1	1,27 Mio. $	Verkaufen	44.091 -3.678	-8 %	-110.757 $	0,14 %	143
2024 Q4	1,45 Mio. $	Kaufen	+47.769	Neu	+1,47 Mio. $	0,16 %	139

Weitere Fonds mit BALI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 21,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee 493 Mio. $ AUM 21,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Southern Capital Services Daphne, Alabama 176 Mio. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALI-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) im Q3 2026 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 114.123 $ und erhöhte die Position damit auf 85.853 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BALI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 85.853 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Wert von 2,96 Mio. $.
Beacon Financial Group kaufte im Q3 2026 3.322 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im geschätzten Wert von 114.123 $.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 84.
Beacon Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .