Beacon Financial Advisory
IVV-Symbol

Beacon Financial Advisorys iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,31 Mio. $ Verkaufen
4.319
-54
-1 % -41.208 $ 0,63 % 28
2026
Q2 		3,28 Mio. $ Verkaufen
4.373
-85
-2 % -61.897 $ 0,64 % 26
2026
Q1 		2,91 Mio. $ Verkaufen
4.458
-160
-3 % -109.257 $ 0,66 % 24
2025
Q4 		3,16 Mio. $ Verkaufen
4.618
-158
-3 % -107.291 $ 0,73 % 23
2025
Q3 		3,2 Mio. $ Verkaufen
4.776
-6
-0,1 % -3.864 $ 0,74 % 21
2025
Q2 		2,97 Mio. $ Verkaufen
4.782
-579
-11 % -332.451 $ 0,77 % 22
2025
Q1 		3,01 Mio. $ Kaufen
5.361
+1.054
+24 % +622.398 $ 0,91 % 19
2024
Q4 		2,54 Mio. $ Verkaufen
4.307
-1.381
-24 % -817.426 $ 0,82 % 19
2024
Q3 		3,28 Mio. $ Verkaufen
5.688
-291
-5 % -161.798 $ 1,12 % 17
2024
Q2 		3,27 Mio. $ Kaufen
5.979
+614
+11 % +322.862 $ 1,22 % 15
2024
Q1 		2,82 Mio. $ Verkaufen
5.365
-3.374
-39 % -1,69 Mio. $ 1,37 % 12
2023
Q4 		4,17 Mio. $ Verkaufen
8.739
-321
-4 % -143.678 $ 2,01 % 5
2023
Q3 		3,89 Mio. $ Kaufen
9.060
+466
+5 % +208.441 $ 2,15 % 4
2023
Q2 		3,83 Mio. $ Kaufen
8.594
+451
+6 % +190.062 $ 2,2 % 4
2023
Q1 		3,35 Mio. $ Kaufen
8.143
+511
+7 % +204.869 $ 2,13 % 4
2022
Q4 		2,93 Mio. $ Kaufen
7.632
+474
+7 % +182.923 $ 2,1 % 5
2022
Q3 		2,57 Mio. $ Verkaufen
7.158
-1.630
-19 % -650.875 $ 1,83 % 7
2022
Q2 		3,33 Mio. $ Verkaufen
8.788
-211
-2 % -86.793 $ 1,89 % 7
2022
Q1 		4,08 Mio. $ Kaufen
8.999
+53
+0,6 % +23.703 $ 1,95 % 7
2021
Q4 		4,27 Mio. $ Kaufen
8.946
+404
+5 % +186.183 $ 1,97 % 7
2021
Q3 		3,68 Mio. $ Verkaufen
8.542
-189
-2 % -83.754 $ 1,91 % 5
2021
Q2 		3,75 Mio. $ Kaufen
8.731
+85
+1 % +35.608 $ 2,02 % 4
2021
Q1 		3,44 Mio. $ Verkaufen
8.646
-1.090
-11 % -422.020 $ 1,97 % 5
2020
Q4 		3,65 Mio. $ Kaufen
9.736
+485
+5 % +172.632 $ 2,38 % 4
2020
Q3 		3,11 Mio. $ Verkaufen
9.251
-871
-9 % -289.864 $ 2,7 % 2
2020
Q2 		3,13 Mio. $ Verkaufen
10.122
-1.014
-9 % -297.726 $ 3,41 % 1
2020
Q1 		2,88 Mio. $ Kaufen
11.136
+297
+3 % +91.009 $ 3,66 % 1
2019
Q4 		3,5 Mio. $ Kaufen
+10.839
Neu +3,35 Mio. $ 3 % 3

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 41.208 $ und hielt danach 4.319 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Die Position macht 0,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 4,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.281 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 4.319 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 3,31 Mio. $.
  • Beacon Financial Advisory verkaufte 54 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 41.208 $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,63 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 28.
  • Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Beacon Financial Advisory in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q4 2021 mit 4,27 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.281 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .